スムーズかつスピーディな営業活動を可能にする「SalseAXEL」 。前回のSalesAXELの運用前準備編に続いて、今回は、SalesAXELにて扱う案件の区分登録や、受注目標金額の設定方法を紹介します。

営業支援ツール「SaleｓAXEL」を活用するには、まず現状の営業活動状況を反映していく必要があります。ちょっと手間がかかりますが、これにより今まで混乱していた状況を確実に整理できます。

今回は、「案件区分の設定方法」と「受注目標」を設定できます。

１．案件区分を管理する

案件区分を設定することで、区分ごとに案件を管理できるようになります。
案件区分を設定しないと受注目標が設定できないので、必ず案件区分を設定して下さい。

では、案件区分管理を呼び出します。

1-1：案件区分管理を呼び出す。

①メニューの「システム管理」をクリックします。

②次に、「案件区分管理」をクリックします。

☆案件区分について
区分は、「案件区分」と「詳細区分」に分けて設定できます。

例１ 「案件区分：販売」

• 「詳細区分：衣類」
• 「詳細区分：雑貨」
• 「詳細区分：家電」

例２ 「案件区分：不動産」

• 「詳細区分：賃貸」
• 「詳細区分：分譲」
• 「詳細区分：仲介」

1-2.案件区分を設定する

では、案件区分から設定してみましょう。

③「新規案件区分登録」をクリックしてください。

④案件区分名を入力し、最後に「登録」ボタンをクリックします。

これで案件区分の設定は完了です。

1-3.詳細区分を設定する

案件区分だけでの運用も可能ですが、必要に応じて「詳細区分」も設定できます。
登録した案件区分に対する「詳細区分」を登録してみましょう。

⑤「登録済み案件区分」にある「詳細区分設定」ボタンをクリックしてください。

⑥「新規案件詳細区分登録」をクリックします。

⑦詳細区分を入力したら、最後に「登録」ボタンをクリックします。

これで案件区分、詳細区分の登録は完了です。
次は「受注目標」の設定です。

２．受注目標を設定する

①受注目標を設定する場合には、メニューの「受注目標」をクリックします。

②受注目標画面は、ユーザーがグループ別に一覧となって表示されています。

③この画面から目標金額を入力するのですが、入力方法が少しユニークです。
目標金額を設定したい人の行の案件区分の列を「ダブルクリック」します。
そうすると、入力出来る状態になりますので、金額を入力します。

これで受注目標の設定は完了です。

今回は前回同様、SalesAXELの機能を有効に活用して頂く為の初期設定を紹介しましたが、いかがでしょうか？
最初に色々と設定をしなければならないので面倒に思うかも知れませんが、最初にきちんと設定を行い運用することでSalesAXELの本来の機能をフルで活用できます。
是非とも、面倒がらずに初期設定を行いましょう。

次回は、実際に発生した案件（商談・契約など）をSalesAXELにどのように登録し管理するのかを紹介します。

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